En la primera mitad del siglo XIV, la Península Ibérica está dividida en cuatro reinos cristianos y uno musulmán. Cuando el rey Alfonso XI de Castilla decide poner fin al dominio nazarí del Reino de Granada, se enamora de Leonor de Guzmán. Ambos mantienen una relación extramarital de veinte años con un nutrido número de hijos (el mayor llega a ser el primer rey de la dinastía de los Trastámara, vigente hasta los Reyes Católicos).Las intrigas palaciegas, las luchas intestinas, la traición y la peste decidirán el comportamiento de los personajes y cambiarán el curso de la Historia.