En las postrimerias del siglo XIV, el joven persa Alfandor llega a Nankin, capital del imperio chino, huyendo de los sicarios que los persiguen. Las tortuosas callejas se convierten para el en una trampa, y tiene que fingirse participante en el extraño certamen organizado por el emperador chino. Atrapado asi en un laberinto , debe dar respuesta atres enigmas insolubles relativas a la misteriosa Nacida del Cielo, hija del emperador. Asi entra en un camino lleno de situaciones extremas e inesperados descubrimientos que transformaran su vida.