Marco Polo acaba perdiendo su posicion privilegiada en la corte del Gran Kublai Kan cuando este descubre la relacion secreta que el veneciano mantiene con una joven princesa mongola. El Kan, celoso, expulsa a Marco Polo de la corte y obliga a la princesa a casarse con el rey de Persia. Marco Polo pide como ultimo favor que se le permita escoltar a la joven hasta su prometido, y el Kan se lo concede.