Cuando en 939 el emir Abd-al-Rahman III se erige como califa, la España musulmana comienza una etapa de esplendor inigualable cuyo estandarte sera su capital, Cordoba. En esta ciudad coinciden Asbag y Abuamir, dos seres separados por su origen a quienes la historia unira y separara a lo largo de sus vidas. Asbag, el mozarab e, es un erudito que pronto se ganara la confianza del califa. Gracias a sus dotes diplomaticas, este clerigo aventurero recorrera tierras lejanas hasta convertirse en el consejero de algunos de los personajes mas emblematicos del momento. El destino del musulman Abuamir no sera menos sorprendente. Llegado a la capital para estudiar leyes en la madraza de la mezquita Mayor, el joven y ambicioso Abuamir desarrollara una fulgurante carrera militar que hara de el el segundo hombre mas importante del califato: el legendario y temido Almanzor. Desde sus distintas posiciones, Asbag y Abuamir viajan hasta el corazon mismo de una Europa que, inquieta, aguarda la llegada de un nuevo milenio.