Camelot ha caído bajo el dominio de la maléfica Morgana, y los caballeros de la Tabla Redonda supervivientes han buscado refugio en Avalón. Pero alguien les está dando caza, y el mago Merlín pide ayuda a Varian, hijo de un druida y una perversa mujer al servicio de Morgana. Merewyn quedó transformada en una horrible arpía t ras un desventurado trato con una bruja,. La madre de Varian le promete devolverle su belleza a cambio de que seduzca a su hijo para que revele los nombres de los caballeros… Una fantástica aventura que llevará a los protagonistas a tierras extrañas y peligrosas, en las que los acecharán dragones, demonios y, también, sus propias emociones. La segunda entrega de serie Los Señores de Avalón después de La espada de la oscuridad –los libros se pueden leer de forma independiente– le ha ganado a Kinley MacGregor una nueva legión de admiradoras.